СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ – Будучи в Чикаго, Клаус (Джозеф Морган) использует ведьму Глорию (приглашенная звезда Шарлин Ли), которую он знает довольно долго, в поисках затерянной информации, объясняющей, почему его план не работает. Заклинания Глории раскрывают интригующие нотки правды, но вскоре она понимает, что ей нужны знания Стефана (Пол Уэсли) дабы собрать кусочки мозаики. В это время в Мистик Фоллс новый раздражительный враг толкает Деймона (Йен Сомерхалдер) на крайности и он взрывается настолько, что это событие имеет долгоиграющие последствия. Керолайн (Кендис Аккола) борется с собственными эмоциональными потребностями, даже если она и помогает Елене (Нина Добрев) признать свои чувства. Джереми (Стивен Р. МакКуин) делает маленькое, но волнительное открытие с одним из своих призрачных посетителей, и он остается в еще более запутанном положении. Бонни (Кэт Грэхэм) идет на странную встречу, которая повлияет на каждого. Метт Дэвис также снимается в этой серии.

Режиссер эпизода – Венди Станцлер, сценарий написан Брайаном Янгом. В этой серии также появляется Шарлин Ли