Ритуал жертвоприношения начинается - к полнолунию Елена пытается подготовиться ко всему, что задумал Клаус, а Тайлер сталкивается со второй трансформацией. Ужасающие события выходят из-под контроля, несмотря на неожиданный смелый поступок. В итоге, Деймон рассказывает Стефану правду об одном ужасном новом обстоятельстве, с которым они должны столкнуться. Стивен Р. МакКуин, Сара Каннинг, Кет Грэхэм, Кендис Аккола, Зак Рериг и Мэтт Дэвис так же присутствуют в серии. Сценарий - Керолайн Драйс и Майк Дениелс, режиссер - Пол М. Соммерс.