Клаус (Джозеф Морган) реализует свой план, который даст ему еще больше власти, но даже несмотря на выужденное участие в нем оборотня Рея Саттона (приглашенная звезда Девид Галлахер), дела идут не так, как запланировал Клаус. Деймон (Йен Сомерхалдер) и Аларик (Метт Девис) неохотно соглашаются с новой стратегией Елены (Нина Добрев) поисков Стефана (Пол Уэсли), тем самым подвергая Деймона опасности с новым врагом. Джереми (Стивен Р. Маккуин) обращается к Метту (Зак Рериг) за помощью, в то время как он продолжает пытаться понять то, что призраки его прошлого все еще присутствуют в его жизни. Не осознавая, что Керолайн (Кендис Аккола) нуждается в его помощи, Тайлер (Майкл Тревино) сталкивается с эмоциональным конфликтом со своей матерью (приглашенная звезда Сьюзен Уолтерс)

Режиссер - Джош Батлер, сценарий - Аль Септеин и Тури Мейер