ТАЙНА УБИЙСТВА УГЛУБЛЯЕТСЯ - Современные убийства в Мистик Фоллс напоминают Деймону (Йен Сомерхалдер) подобные преступные веселья, происходившие столетиями ранее. Во флешбэках 1912-го года Деймон вспоминает красивую вампиршу Сейдж (приглашенная звезда Кессиди Фримен), которая показала ему совершенно новый способ существования. Шериф Форбс (Маргарет МакИнтайр) просит Деймона не заниматься ее расследованием, но Деймон убежден, что она подозревает не того человека. Елена (Нина Добрев) и Мэтт (Зак Рериг) идут на взлом с проникновением в поиске доказательств виновности доктора Фелл (приглашенная звезда Торри ДеВитто). По причинам, известным только ей самой, Ребекка (приглашенная звезда Клэр Холт) заинтересовалась расположением одной из самых старых достопримечательностей города. Наконец, Елена начинает понимать свою новую жизненную позицию, и Деймон делает эмоциональное признание Стефану (Пол Уэсли).